李宁深度:崛起-繁荣-困境-反转,涅槃重生的中国品牌 | 精选报告

2019年8月23日12时33分内容来源:IT桔子

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来源:国金证券



要点


1. 剖析李宁品牌发展历史,历经崛起-繁荣-困境-复苏;


2. 运动装备行业天花板较高,马太效应加剧;


3. 龙头品牌保持核心品类优势,开辟差异化外延领地,力争年轻人潮流市场;


4. 对比同行:公司净利率与 ROE 回升值得期待。


李宁作为本土第二大运动品牌,在产品畅销和渠道优化带动下,净利率有望持续恢复;运动时尚潮牌「中国李宁」有望成为李宁除运动服鞋之外的另一大支柱业务。


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