双11开战!京东怼上拼多多,巨头纷纷放大招,美妆概念刷涨停!”促销”的A股,是否加入”购物车”

2019年10月23日12时00分内容来源:券商中国


每年这个时候,最热闹的莫过于“双11”这个不见硝烟的战场!今年更加特殊,今年是双11也已经迎来了第11个发展年头。四个“1”并列,可能会让双11显得更为醒目。


离“双11”购物节还有将近20天时间,网购巨头们已经开始明里暗里的竞争。京东百亿补贴怼上拼多多,鹿死谁手还未可知,但据拼多多的掌门人在四周年庆动员大会上的讲话,最新季度,拼多多交易额已经超过了京东,比之前预计的提前了两年。


除了京东和拼多多之外,苏宁和阿里也在出招。苏宁今年将推出场景双11;天猫总裁、淘宝总裁蒋凡则宣布,11月11日当天,来自全世界20万品牌的天猫官方旗舰店将集体推出史上最大折扣,为用户节省至少500亿。


在巨头们开始“吆喝”的同时,A股市场每年必炒的“双11概念股”也蠢蠢欲动。今年新晋“双11概念股”似乎是女性消费品,朗姿股份和御家汇双双涨停,柏莱雅亦涨幅较大。与此同时,传统的“双11概念股”亦有起色。


那么促销且打折的A股是否适合加入购物车呢?


京东怼上拼多多


据悉,此前数年,京东往往将双11的预热期设置在10月20日-10月31日,11月为期半个月划分为专场、高潮和返场期;今年“双11”同样为期15天,但预售期却提前至10月18日,比往年早两天为“双11”预热。不仅如此,京东还在“双11”期间推出了“超级百亿补贴,千亿优惠”活动。此次“双11”预热中,京东自营店、三方海外专营店等全球购均在京东补贴范围之内。京东集团副总裁、零售集团平台业务中心负责人韩瑞声称,这将是京东有史以来最大优惠力度。


这不由得令人想到拼多多的策略,今年618期间,拼多多联合品牌商推出了百亿补贴,直接拿出100亿预算补贴手机数码、美妆、母婴百货等多个品类,入口位于拼多多App首页最显眼的位置。据说,“双11”将至,拼多多称还要“补贴狂加码”。


根据36氪观察分析,京东与拼多多之间的百亿补贴大战,实际上是补贴策略之战。拼多多百亿补贴覆盖手机电脑、家电数码、百货食品、运动健康等品类,但每个品类下的商品数量少、品牌认知度和客单价高、商品更新频率快,几乎每天都有产品上新和下架,同一商品的补贴价格先后也波动较大。


京东对单个商品的补贴优惠力度虽不及拼多多,但胜在覆盖品类全、数量多,京东集团副总裁韩瑞将其形容为“一应俱全”。京东对大众熟知度高、客单价高的商品保证补贴力度与库存量,全球购也在百亿补贴计划中;同时不遗漏低客单价商品,还覆盖到了大健康、大汽车、医药等各种生活服务类商品。


除了补贴之外,还有一条信息非常值得关注,那就是10月18日晚间,微信官方公众平台“微信派”发布了最新修订版本的《微信外部链接内容管理规范》动形式做出规范。此规范一出,一些业内人士开始担心拼多多,拼多多的运营模式主要是通过用户通过发起和朋友、家人、邻居等的拼团,发起人就可以以更低的价格,拼团购买拼多多App上面的商品,而微信群和朋友圈是“拼团砍价”的重要阵地。


今年5月10日,京东宣布与腾讯续签了为期三年的战略合作协议,协议自2019年5月27日起生效。根据协议,腾讯将继续在其微信平台为京东提供位置突出的一级和二级入口,为京东带来流量支持。根据新的战略协议,双方将继续在社交媒体服务、广告采买和会员服务等一系列领域继续展开合作。


而在此前不久,拼多多创始人和CEO黄峥在公司四周年庆动员会上发表内部讲话。黄峥表示,最新季度,拼多多交易额已经超过了京东,比之前预计的提前了2年。


巨头们纷纷出招


10月21日,零售巨头天猫和苏宁也“不约而同”提早启动双11战略。


在当日召开的2019天猫双十一全球狂欢节启动发布会上,天猫总裁、淘宝总裁蒋凡宣布,11月11日当天,来自全世界20万品牌的天猫官方旗舰店将集体推出史上最大折扣,为用户节省至少500亿元。而在此之前的8月,微博推出电商服务平台,在直播领域与淘宝直播实现全面打通。随后在9月,支付宝和微博共同宣布,支付宝小程序和微博正式互通。从此之后,阿里与新浪在场景、产品以及平台三大层面实现互通。这次出招与京东和腾讯的合作有着一定的相似之处。阿里的这一波操作,亦有非常大的可能性保住其“C位大伽”的地位。

与此同时,“2019苏宁易购双十一全民嘉年华”发布会也首度揭晓苏宁十年全场景布局。苏宁易购总裁侯恩龙表示,苏宁已完成全场景零售布局。现场,苏宁零售用户与平台经营集团副总裁范春燕发布苏宁场景零售的解决方案——一小时场景生活圈,“苏宁将以双十一为起点,推动实践省时、省力、省钱、省心的体验革命”。从苏宁的双11策略来看,这次它没有将重点集中放在线上电商平台。

据悉,今年刚刚纳入苏宁旗下的家乐福亦将作为“1小时场景生活圈”新成员,首次参战苏宁双11。并且计划在未来5年新开300家新型门店,未来1年内在全国15个核心城市新开1000家社区履约中心,服务15000家苏宁小店,覆盖全国更多的城市和社区用户。


有业内人士表示,今年双11,京东、阿里、苏宁、拼多多等力求拓展增量用户,在交易额上有望突破去年。


值得关注的是,日渐没落的国美也不甘寂寞,今年双11仍有动作。据悉,从10月19日开始,消费者便可以在广州国美全门店预存定金50元,即可获得满115元减111元全品类无门槛优惠券、满3000减200元优惠券、满10000减800元优惠券各一张,优惠券为国美神券属性,可以叠加国美美券同时使用,优惠券使用时间截止至11月13日。


A股概念股提前火爆


就资本市场而言,A股每年都会要炒一把“双11概念股”。以往,每年炒作的方向不一样,最初炒快递,接着炒智慧物流和新零售,期间还炒作过包装行业,今年似乎有一个板块成为新晋“双11概念股”。这个板块就是化妆品。


朗姿股份22日午后强势封板,此前该股一直处于上行通道当中。该公司主营为女装品牌,亦涉足医疗美容行业。



御家汇亦反复涨停,该公司主要生产面膜。



珀莱雅亦有不错涨幅,该公司一直底部至今一直处于上升通道,涨幅近三倍。公司主营是护肤类产品。



除上述三只股票完,丸美股份的表现也非常稳健。



那么,为何今年会炒这类消费品呢?这可能与海蓝之谜有关。10月6日,LAMER海蓝之谜官方微博发布一则声明,公布了海蓝之谜在中国大陆地区的官方授权销售渠道,包括授权的百货专柜和百货官网、天猫旗舰店、招商银行网上商城等。海蓝之谜随后将这则声明同步至官方微信公众号,甚至向用户发送短信再次告知。在此之前,海蓝之谜官方微信公众号已有将近4个月未更新推送内容。海蓝之谜这一动作可能引发了品牌之争,市场预期平台会加大对品牌公司的补贴力度,以拉品牌进驻。


除女性消费品之外,洽洽食品、盐津铺子、安井食品等快消类产品表现也很活跃,顺丰控股、圆通速递等快递股表现也相对稳健。


“促销”的A股是否加入购物车


10月21日,证监会主席易会满主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会。会议通报了全面深化资本市场改革的有关情况,并围绕加快资本市场改革、引导更多中长期资金入市听取意见建议。


证监会表示,将深入贯彻党中央、国务院决策部署,从转化存量、引入增量、优化环境入手,逐步推动提升中长期资金入市比例:


一是以提升资管机构专业能力为依托,增强权益产品吸引力,发展投资顾问服务,推动短期交易性资金向长期配置力量转变。
二是以纾解政策障碍为重点,推动放宽中长期资金入市比例和范围,研究完善引导资金长期投资的相关政策,吸引各类中长期资金积极投资资本市场。
三是以优化基础性制度为根基,提升交易便利性和效率,降低交易成本,着力构建中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。


证监会强调,社保基金和保险机构作为资本市场重要的专业机构投资力量,在优化投资者结构、维护市场稳定发展、提升市场运行效率等方面发挥着重要作用,下一步拓展市场参与深度潜力巨大。希望社保基金、保险机构继续发挥专业优势,坚持长期投资、价值投资理念,坚定信心,积极行动,为促进资本市场高质量发展贡献力量。


不单管理层在推进中长期资金入市,其实按近20年的估值来看,目前A股的估值也存在一定折扣。据WIND资讯数据测算,目前上证的平均市盈率(TTM)为13倍,而近20年平均水平达26倍以上,如果按历史水平,A股已经打了五折。从深市来看,亦存在一定的折扣,深市近20年的平均市盈率(TTM)水平为27.15倍,而目前该指标仅为23.9倍。市净率方面,折扣亦比较大,目前上证为1.43倍,深市为2.5倍,而上述两大市场近20年的平均水平分别达2.65倍和3.17倍。从横向比较来看,近8年多时间,两市的平均市盈率与美股比较亦存在一定的折价,上证是13.23倍,深市为22.6倍;道琼斯为17.6倍,纳斯达克则为30倍。


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