伽马数据&Newzoo:国产游戏收入占比超3成,海外市场诸多品类存在挖掘空间

2019年11月12日07时46分内容来源:游戏智库

11月10日,伽马数据和Newzoo在全球游戏开发者大会发布《2019全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》,对于中国游戏企业整体海外发展进行了详细研究,并公布了全球移动游戏市场中国企业竞争力20强。

报告显示:2019年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入预计将超110亿美元,较2018年的95.9亿美元有较大增长。目前,中国内地移动游戏市场全球占比31.6%,在日韩、北美和西欧势头强劲。

由创梦天地主办、伽马数据特别支持的第二届Gamedaily Connect全球游戏开发者大会上,来自欧美及亚洲地区的46个国家和地区的167个参会海外企业约1000名代表听取了伽马数据首席分析师王旭的演讲。报告对于海外许多地区的游戏情况分析,极为详尽,对于企业了解海外市场,有很强的借鉴价值。


2019年中国自研游戏海外收入

预计超110亿美元中国内地市场全球占比31.6%

伽马数据和Newzoo的研究显示:中国、海外移动游戏市场三七分,海外市场发展空间更充裕。

数据来源:Newzoo


2019年,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售仍保持高增长趋势,移动游戏产品出海是主要增长动力。


数据来源:伽马数据(CNG)

从伽马数据研究发现:通过2019年全球重要移动游戏市场流水TOP100总流水同比增长情况可以发现,美国、日本、韩国TOP100总流水增速仍不及中国,但在TOP100中,国产移动游戏在5国增速均高于整体,起到拉动作用。这体现了国产移动游戏在海外市场的较强竞争优势,也说明未来一定时期内海外移动游戏市场仍为国内企业的重要选择。


数据来源:伽马数据(CNG)


全球重要移动游戏市场中国产品特征:

在海外哪种类型表现最好?

伽马数据和Newzoo联合发布的《2019全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》显示:近年来,国内多品类移动游戏出现过爆款产品,2019年流水头部游戏类型也趋于多样化,而在海外市场仅SLG与射击类建立了一定市场优势。2018年以前,射击类仍未被充分开发,SLG类游戏份额独大。从射击类移动游戏在海外从无到有来看,海外市场多游戏类型还存在机会,品类创新以及寻找适合的研发(本地化)、发行、运营方法将是突破口,如战棋类在韩国市场、放置类在美国市场均受到了认可。

数据来源:伽马数据(CNG)

数据来源:伽马数据(CNG)

近年来,国内企业出海热度不断增长。单从进入全球重要移动游戏市场流水TOP100的产品所属企业数量来看,2018年至2019年已经出现明显增加。国内企业不仅要与发展中的国外本土企业竞争,还要与国内企业共同竞争市场份额。


数据来源:伽马数据(CNG)



伽马数据对中国游戏海外市场发展机会做了详细分析,同时,在英美日韩德法等国,每个国家或地区,做了3000+用户深入调研。


全球移动游戏市场竞争力

中国20强榜单公布

伽马数据和Newzoo联合发布的《2019全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》还公布了2019“全球移动游戏市场中国企业竞争力20强”,腾讯、网易高居前两位。


全球移动游戏市场企业竞争力模型:
本次“全球移动游戏市场中国企业竞争力20强”采用如下竞争模型,仅统计企业移动游戏的相关业务。

腾讯游戏:

2019年,腾讯游戏全球移动游戏市场竞争力仍居于首位,在财务与产品表现方面评分均居高,其中产品研发、发行与运营均表现出较强实力。根据腾讯财报,其在移动游戏的收入上保持着增长,除稳定的国内市场表现外,2019年腾讯游戏的最大突破当属海外市场的拓展,《PUBG MOBILE》与《使命召唤手游》在海外多市场流水表现居高。

发行方面,基于微信、QQ等平台流量,大幅增益了腾讯发行实力,也因此获得大量优质产品的代理权;而在全球发行方面,腾讯游戏则通过获取全球影响力较高的IP产品来提升用户流量,同时利用精品策略扩大自身品牌影响力,为其未来海外发行积累优势。

数据来源:伽马数据(CNG)

在腾讯游戏的高营收水平下,务必维持多长线产品稳定、不停挖掘新产品才能实现增长,因此长线运营能力是腾讯游戏实现竞争力的根基。现阶段,腾讯游戏多款产品实现了长线盈利,如《王者荣耀》《穿越火线:枪战王者》《火影忍者:疾风传》等均已上线超3年,目前仍保持着较高流水排名。从流水来看,上线4年以上老产品流水贡献居首,近两年新品仍处于流水爆发期,提供增量。

数据来源:伽马数据(CNG)

说明:同产品在不同市场出现按出现次数计数。
数据来源:伽马数据(CNG)


三七互娱(37Games):


2019年三七互娱在移动游戏净利润、净利润增量以及2019年全球各重要市场流水TOP100中旗下游戏总流水等方面获取了较高评分,这主要得益于其流量获取与产品质量把控能力。流量获取方面,三七互娱在流量渠道与营销经验上积累丰富,2019年主推的3款产品总下载量超8000万,充分保证了其产品用户基数。


数据来源:伽马数据(CNG)

“研运一体” 的双引擎结构不仅提升产品质量也延长了三七互娱产品的生命周期,对比2019年与2017年的主推产品,流水产出整体大幅度增强。在研发方面,三七互娱倾向于长周期打磨、多次调优使产品更贴近用户需求,其中《大天使之剑H5》曾调查过超10万游戏用户;技术投入上,三七互娱引进了粒子游戏引擎等多项技术优化游戏画面视觉,提升产品整体质量。运营方面,三七互娱更多体现在深入了解用户上,为产品长期优化运营提供支撑。营销、运营能力更多立足于产品质量,2019年三七互娱的多产品表现也证实了其研发能力的提升,其中《斗罗大陆H5》流水表现稳定,不足一年已累计产出超11亿元流水。


世纪华通:


世纪华通今年完成重组,成为当前A股市场市值最高的游戏企业。全球移动游戏市场竞争力方面,世纪华通在长线移动游戏产品、移动游戏利润等方面评分居高,目前旗下拥有多个长期流水表现稳定的移动游戏产品。在长线运营方面,盛趣游戏与点点互动均体现出较频繁的版本更新,盛趣游戏还围绕IP进行线上线下营销,多方面保障产品热度以持续产出流水。而净利润方面,随着游戏生命周期延长核心用户不断沉淀,运营成本将会降低,因此产品带来的净利润也得以提升。在巩固长线产品基础上,世纪华通不断扩充新品,是扩大营收与利润的另一重要因素。


多益网络:

2019年多益网络预计移动游戏净利润达7亿元,在净利润及2019年全球重要市场流水TOP100中的产品总流水增量上评分居高,这主要受到其核心产品《神武3》稳定增长,年流水创下新高的影响。此外,稳定的盈利能力保障了多益网络在移动游戏上持续开拓品类,目前沙盒类游戏《传送门骑士》、SLG类游戏《梦想帝王》《九州劫》均已获得一定的市场收益。

备注:以上数据由伽马数据(CNG)测算所得
数据来源:伽马数据(CNG)

2010年上线以来,神武系列IP已历经9年。2019年,《神武3》仍多次进入iOS畅销榜前10,年度流水有望创下新高。



中手游:

中手游主要围绕移动游戏发行构建其核心竞争力,2019年产品流水大幅增加,在2019年全球重要市场流水TOP100中的产品总流水增量上评分居高。近年中手游通过发行渠道拓展与IP资源获取持续在产品发行上构建了坚实基础,收入中超8成来自游戏发行。在渠道建设方面,中手游合作的发行渠道累计已超400家,同时拥有自建发行平台,助力其稳定获取用户流量。在IP资源方面,截至2019年6月30日,IP储备量已达99个。此外,在保障IP供应的同时,中手游还通过收购、组建研发团队来保证自身产品线的稳定,借助发行优势未来有望进一步释放IP量能。

依托发行能力,2019年中手游营收与净利润收益双双迎来新高,这主要是获利能力较强的MMO类游戏《雷霆霸业》,借助中手游发行势能转化所产生的结果。在发行资源加持下,中手游通过优化产品研发与多游戏品类探索,逐步释放IP量能,整体收益增长可期。

数据来源:伽马数据(CNG)

数据来源:伽马数据(CNG)


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